Marketing automation og HubSpot: data før workflows
Marketing automation forbinder data og regler, så en gentagen opgave kan ske på et aftalt tidspunkt. CRM organiserer relationer og aktiviteter omkring kunderne. Sammenhængen skal være tydelig, før et workflow får lov at opdatere kontakter eller sende beskeder.
Tegn processen, før du vælger triggeren
Beskriv start, modtager, næste handling og sluttilstand. Hvilket problem løser automatikken, og hvad skal fortsat vurderes af et menneske? Hvis processen er uklar på papir, bliver den sjældent klar af at flytte den ind i HubSpot eller et andet system.
Find den oplysning, der styrer forløbet. En kontakt kan være blevet oprettet fra en formular uden at være godkendt til en udsendelse. Et lead kan have flere kilder og en igangværende dialog. Registrér de faktiske tilstande frem for at bruge ét felt til alle betydninger.
Giv hver vigtig oplysning en ansvarlig kilde
| Felt | Ejerkilde | Regel ved ændring |
|---|---|---|
| Kontaktidentitet | Aftalt unik identifikator og CRM-regler | Dubletkontrol før oprettelse |
| Markedsføringsvalg | Registreret valg og dokumentation | Et nej må ikke overskrives af en ældre import |
| Ansvarlig medarbejder | Aftalt fordeling i CRM | Log ændringer og undgå konkurrerende workflows |
| Kundestatus | Det system, som faktisk ved om aftalen er aktiv | Synkronisering med kendte fejl- og genkørselsregler |
HubSpot-funktioner afhænger af kontoen
Undersøg tilgængelige objekter, workflows, tilladelser og integrationer i den konkrete konto. Funktioner og grænser kan afhænge af abonnement og konfiguration. Et løsningsforslag skal derfor afprøve den nødvendige funktion, før et projekt baseres på den.
Partnerstatus og certificering er noget andet end den konkrete leverance. Hvis status er et krav i indkøbet, skal den verificeres i den relevante officielle kilde. Vurder samtidig, om personen kan forklare datamodellen og kontrollere den integration, I faktisk har brug for.
Planlæg genkørsel, undtagelser og stop
- Workflowet har præcise betingelser for optagelse og afslutning.
- Det er aftalt, om en kontakt må komme ind igen.
- Genkørsel opretter ikke den samme opgave eller besked flere gange.
- Afmelding og ændrede præferencer bliver respekteret.
- Fejlede integrationer bliver logget og kan behandles uden tab.
- En navngiven ansvarlig kan stoppe forløbet og forstå dokumentationen.
Start med én afgrænset pilot
Mål om opgaven når den rigtige person, og om data kan afstemmes. Udvid først flowet, når undtagelser og ansvar fungerer. Flere automatiserede trin er ikke i sig selv et bedre kundeforløb.